Om boken: 2022 / Otto är en krigsveteran. Efter att ha rekryterats vid 10 års ålder, återvänder han 25 år senare till sin hemby och inser att han inte har någon plats bland fredliga människor; dessutom har hans framlidne fars hus och egendom sedan länge tillhört andra ägare. När han inser detta går han till grevens slott för att personligen be Hans Serene Höghet om mark för boskapsuppfödning och en mer eller mindre fredlig tillvaro bland invånarna. Som ett resultat leder resan honom till dalen - en vacker plats mellan floden och svarta klippor på länets norra gräns. Och här för ödet honom samman med den mystiske Vafthrudnir - en jätte som omsorgsfullt tar hand om sina vackra trädgårdar.